稀土板块迸发，银河磁体、中科三环涨停，金力永磁等大涨
稀土板块5日盘中团体走高，到发稿，西磁科技30%涨停，九菱科技涨近24%，银河磁体、中科三环、英洛华等均涨停，金力永磁涨超12%，北方稀土涨近8%，我国稀土涨超6%。
国金证券指出，据SMM，缅甸矿进口关口现在封闭，业内人士估计这一状况将继续至年末；9月末缅甸政府有出口优惠叠加战乱封关前有抢出口，据SMM现在国内锻炼别离厂尚有2个月质料库存。缅甸矿为全球中重稀土供应最主要构成，2023年进口量折REO近5万吨，国内里重稀土配额REO仅为1.9万吨；测算缅甸矿2023年占比全球轻稀土镨钕大约10%。若质料库存耗尽，中重稀土价格或许呈现大幅上涨；轻稀土供应亦将改进。
此外，新能车、两轮车、家电、工业机器人需求杰出，测算2024年全球终端需求增速9%；2024—2026年需求年化增速亦有望坚持11%。配额增速明显下降，考虑进口矿和废料供应走弱，测算2024年全球镨钕供应增速仅3%。
稀土永磁作为现在均衡功能最优或为人形机器人空心杯电机和无框电机的磁组件的最优解，有望直接获益于人形机器人景气高增。在大规模设备更新配套措施逐渐落地的状况下，考虑现在稀土工业电机节能作用好、浸透率低，测算中性状况下工业电机范畴2023—2026年CAGR超越60%，或为2023—2026年稀土需求最大增量。
该组织表明，稀土作为我国全球优势产业，在全球地缘政治环境动摇的布景下战略价值有望进一步提高，职业基本面亦处底部上升阶段，以北方稀土集团和我国稀土集团为代表的稀土国资集团和优质磁材企业有望获益。主张重视北方稀土、金力永磁、中科三环。
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